مالی

پرداخت‌ها، رسیدهای انتقال بانکی، بازپرداخت، فاکتورها، کیف پول کلینیک و برداشت درمانگران.

پرداخت‌ها

همه‌ی پرداخت‌های کلینیک با روش، وضعیت و آنچه بابتش گرفته شده.

چه کسی؟ حسابدار، پذیرش، مدیر، مالک

1. در «مالی»، زبانهٔ «پرداخت‌ها» را باز کنید.
2. با وضعیت، روش، «بازه تاریخ» و جست‌وجو فهرست را محدود کنید.
3. ستون «مرتبط با» نوبت یا فاکتور هر پرداخت است و «گواهی» رسیدی که مراجع فرستاده.
4. «چاپ» و «خروجی CSV» گزارش همین فهرست است.
5. روی هر پرداخت بزنید تا کارت آن باز شود.

روی صفحه کجاست

• «پرداخت‌ها» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، بالای صفحه سمت راست.
• «بازه تاریخ» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.
• «مرتبط با» (مرحلهٔ ۳) — کادر، میانهٔ صفحه سمت چپ.
• «خروجی CSV» (مرحلهٔ ۴) — دکمه، بالای صفحه سمت چپ.
• «باز کردن PAY-C9535E69» (مرحلهٔ ۵) — کادر، میانهٔ صفحه سمت چپ.

رسیدهای در انتظار

اگر مراجعی رسید انتقال بانکی فرستاده، بالای فهرست می‌آید؛ آن را ببینید و تأیید یا رد کنید. فاکتور تا تأیید رسید باز می‌ماند.

دریافت پرداخت

پرداخت مراجع را برای نوبت، فاکتور یا اعتبار او ثبت کنید.

چه کسی؟ حسابدار، پذیرش، مدیر، مالک

1. از «جدید»، «دریافت پرداخت» را بزنید و مراجع را انتخاب کنید.
2. مبلغ نوبت یا ماندهٔ فاکتور آماده است؛ بخشی را می‌شود از «اعتبار مراجع» برداشت.
3. «روش دریافت» را انتخاب کنید: نقد، کارت‌خوان، انتقال بانکی یا «درگاه آنلاین» که لینک پرداخت می‌سازد.
4. دکمهٔ «ثبت … تومان» را بزنید و رسید را چاپ کنید.

روی صفحه کجاست

• «مراجع» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، بالای صفحه سمت راست.

پرداخت بدون فاکتور

پرداختی که به نوبت یا فاکتوری وصل نباشد، به اعتبار مراجع می‌رود.

کارت پرداخت

هر پرداخت بابت چه بوده، چه تغییری کرده و رسیدش.

چه کسی؟ حسابدار، پذیرش، مدیر، مالک

1. «تخصیص» می‌گوید پرداخت به کدام نوبت، فاکتور یا اعتبار رفته.
2. «تغییرات وضعیت» تاریخچهٔ پرداخت است.
3. «گواهی پرداخت» رسید یا کد پیگیری است.
4. «چاپ رسید» رسید را چاپ می‌کند.

روی صفحه کجاست

• «تخصیص» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «تغییرات وضعیت» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «گواهی پرداخت» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «چاپ رسید» (مرحلهٔ ۴) — دکمه، پایین صفحه سمت راست.

بازپرداخت و لغو نوبت

بازپرداخت نوبت را لغو می‌کند و پول بلافاصله برمی‌گردد.

چه کسی؟ پذیرش، حسابدار، مدیر، مالک

1. کارت پرداخت را باز کنید و «بازپرداخت و لغو نوبت» را بزنید.
2. دلیل را بنویسید.
3. تأیید کنید. پول به کیف پول پرداخت‌کننده یا به اعتبار مراجع برمی‌گردد، نه به کارت.

روی صفحه کجاست

• «بازپرداخت و لغو نوبت» (مرحلهٔ ۱) — دکمهٔ قرمز، پایین صفحه سمت راست.
• «دلیل بازپرداخت و لغو نوبت» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، پایین صفحه سمت راست.

بازپرداخت نوبت را لغو می‌کند

پس از بازپرداخت، نوبت لغو است. اگر فقط پرداخت اشتباه ثبت شده، «لغو پرداخت» را بزنید.

فاکتورها

فاکتورهای کلینیک با مانده و وضعیت.

چه کسی؟ حسابدار، پذیرش، مدیر، مالک

1. زبانهٔ «فاکتورها» را باز کنید.
2. وضعیت‌ها: «پرداخت شد»، «پرداخت ناقص»، «سررسید گذشته»، «باطل شده» و…؛ «سررسید تا» فاکتورهای سررسیدشده را جدا می‌کند.
3. ستون «مانده» آن چیزی است که هنوز پرداخت نشده.
4. «فاکتور جدید» فاکتور تازه می‌سازد.

روی صفحه کجاست

• «فاکتورها» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، بالای صفحه سمت راست.
• «سررسید تا» (مرحلهٔ ۲) — نوار، میانهٔ صفحه.
• «مانده» (مرحلهٔ ۳) — کادر، میانهٔ صفحه سمت چپ.
• «فاکتور جدید» (مرحلهٔ ۴) — دکمهٔ سبز، میانهٔ صفحه وسط.

فاکتور جدید

فاکتور را از جلسه‌های بی‌فاکتور مراجع یا ردیف‌های دستی بسازید.

چه کسی؟ حسابدار، پذیرش، مدیر، مالک

1. مراجع را انتخاب کنید؛ جلسه‌هایی که هنوز فاکتور ندارند پیشنهاد می‌شوند.
2. در «ردیف‌های خدمت» جلسه‌ها را بیفزایید یا «افزودن ردیف».
3. تاریخ‌ها و یادداشت روی فاکتور را در صورت نیاز بگذارید.
4. «صدور فاکتور» یا «ذخیرهٔ پیش‌نویس» را بزنید.

روی صفحه کجاست

• «افزودن ردیف» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «صدور فاکتور» (مرحلهٔ ۴) — دکمهٔ سبز، پایین صفحه سمت راست.

کارت فاکتور

ردیف‌ها، پرداخت‌ها و مانده‌ی یک فاکتور.

چه کسی؟ حسابدار، پذیرش، مدیر، مالک

1. «ردیف‌های خدمت» و پرداخت‌های فاکتور را ببینید.
2. «دریافت پرداخت» مانده را می‌گیرد.
3. «چاپ فاکتور» آن را چاپ می‌کند و «پروندهٔ مراجع» پرونده را باز می‌کند.

روی صفحه کجاست

• «ردیف‌های خدمت» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «چاپ فاکتور» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.

ابطال

فاکتور را فقط پیش از آنکه پولی بابتش گرفته شود می‌شود باطل کرد.

کیف پول کلینیک

موجودی کلینیک نزد سیمرغ و هر تراکنش با منشأ آن.

چه کسی؟ حسابدار، مدیر، مالک

1. زبانهٔ «کیف پول کلینیک» را باز کنید؛ بالای صفحه موجودی و مبلغ قابل برداشت است.
2. در «تراکنش‌ها» ستون «بابت» به همان نوبت، پرداخت یا برداشت می‌رود.
3. با «همه‌ی انواع» نوع تراکنش را محدود کنید.
4. «شارژ کیف پول» را بزنید، مبلغ را انتخاب کنید و «پرداخت با درگاه».

روی صفحه کجاست

• «کیف پول کلینیک» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، بالای صفحه وسط.
• «بابت» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.
• «همه‌ی انواع» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «شارژ کیف پول» (مرحلهٔ ۴) — دکمهٔ سبز، بالای صفحه سمت چپ.

سهم درمانگران

اگر موجودی برای سهم درمانگران کافی نیست، بالای صفحه می‌آید و از همان‌جا شارژ می‌کنید.

برداشت درمانگران

درخواست‌های برداشت درمانگران و سازمان‌ها، با تصمیم هر کدام.

چه کسی؟ حسابدار، مدیر، مالک

1. زبانهٔ «برداشت درمانگران» را باز کنید؛ همه‌ی درخواست‌ها با وضعیتشان آمده‌اند.
2. «صاحب کیف پول»، «مبلغ» و «حساب مقصد» هر درخواست را ببینید.
3. «رسیدگی» را بزنید و تأیید یا رد کنید؛ تصمیم با نام و زمان ثبت می‌شود.

روی صفحه کجاست

• «برداشت درمانگران ۱» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، بالای صفحه وسط.
• «صاحب کیف پول» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «رسیدگی» (مرحلهٔ ۳) — کادر، میانهٔ صفحه سمت چپ.

واریز با سیمرغ است

کلینیک تأیید می‌کند و سیمرغ مبلغ را واریز می‌کند و «واریز شد» را می‌زند.