لیدها، کمپین و پیامک

ثبت تماس کسی که هنوز مراجع نیست، پیگیری و تبدیل لید، مراحل، پیگیری خودکار، کمپین پیامکی و گزارش پیامک.

لیدها و تماس‌ها

کسانی که تماس گرفته‌اند و هنوز مراجع نیستند.

چه کسی؟ پذیرش، مدیر، مالک

1. «ثبت تماس» را بزنید تا تماس تازه‌ای ثبت شود.
2. بین «نمای گذرگاه» (مراحل) و «نمای جدول» جابه‌جا شوید.
3. با «مسئول» و فیلترهای منبع و پیگیری، فهرست را محدود کنید.
4. «مدیریت مراحل» مراحل گذرگاه را می‌سازد و مرتب می‌کند.

روی صفحه کجاست

• «ثبت تماس» (مرحلهٔ ۱) — دکمهٔ سبز، بالای صفحه سمت چپ.
• «نمای گذرگاه» (مرحلهٔ ۲) — کادر، بالای صفحه سمت چپ.
• «مسئول» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، بالای صفحه سمت چپ.
• «مدیریت مراحل» (مرحلهٔ ۴) — کادر، بالای صفحه سمت چپ.

ثبت تماس

ثبت سریع کسی که هنوز مراجع نیست.

چه کسی؟ پذیرش، مدیر، مالک

1. «شماره تماس» را بنویسید؛ یا «ایمیل به‌جای شماره». اگر شماره مراجع همین کلینیک باشد، به‌جای لید رزرو نوبت پیشنهاد می‌شود.
2. «نام» و «نام خانوادگی» را بنویسید و «برای» را «بزرگسال» یا «کودک» بگذارید.
3. «پیگیری بعدی» را انتخاب کنید.
4. «ثبت» را بزنید؛ کارت لید باز می‌شود.

روی صفحه کجاست

• «شماره تماس» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، بالای صفحه سمت راست.
• «برای» (مرحلهٔ ۲) — کادر، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «پیگیری بعدی» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «ثبت» (مرحلهٔ ۴) — کادر سبز، پایین صفحه سمت راست.

پیگیری و تبدیل لید

هر تماس با نتیجه‌اش ثبت می‌شود و لید در نهایت به مراجع تبدیل می‌شود.

چه کسی؟ پذیرش، مدیر، مالک

1. مرحلهٔ لید را با «تازه»، «تماس گرفته شده»، «غربالگری» یا «واجد شرایط» عوض کنید.
2. فعالیت را با راه («تماس»، «پیامک»…) و نتیجه («صحبت شد»، «پاسخ نداد»…) ثبت کنید.
3. زمان پیگیری بعدی را انتخاب کنید.
4. وقتی آمادهٔ پذیرش است، «تبدیل به مراجع» را بزنید: مراجع تازه بسازید یا به مراجع مشابه وصل کنید، سپس «تبدیل».

روی صفحه کجاست

• «تماس گرفته شده» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «صحبت شد» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «انتخاب تاریخ» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.
• «تبدیل به مراجع» (مرحلهٔ ۴) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت راست.

مراحل لید

مراحل گذرگاه پذیرش را به روش کلینیک خودتان بچینید.

چه کسی؟ مدیر، مالک

1. در لیدها «مدیریت مراحل» را بزنید.
2. ترتیب را با «انتقال به بالا» و «انتقال به پایین» عوض کنید.
3. نام مرحله را در «مرحلهٔ جدید» بنویسید و «افزودن» را بزنید.

روی صفحه کجاست

• «مدیریت مراحل» (مرحلهٔ ۱) — کادر، بالای صفحه سمت چپ.
• «انتقال به بالا» (مرحلهٔ ۲) — کادر، میانهٔ صفحه وسط.
• «مرحلهٔ جدید» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.

حذف مرحله

فقط مرحله‌ای که لید ندارد حذف می‌شود.

پیگیری خودکار

سیمرغ موقعیت‌هایی را که پیگیری می‌خواهند پیدا می‌کند و به مسئول پیگیری می‌سپارد.

چه کسی؟ مدیر، مالک

1. در «تنظیمات»، «قوانین خودکار»، کارت «پیگیری خودکار» را باز کنید.
2. هر موقعیت یک کارت است؛ مثل «غیبت‌های پیاپی»، «پرداخت سررسیدگذشته»، «تماس گرفته‌نشده» و «زمان پیگیری درخواست».
3. کارت را روشن کنید و با «تنظیم» آستانه و مسئول پیگیری را بگذارید.

روی صفحه کجاست

• «غیبت‌های پیاپی» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، پایین صفحه وسط.
• «تنظیم غیبت‌های پیاپی» (مرحلهٔ ۳) — کادر، پایین صفحه سمت چپ.

کمپین‌ها و بخش‌های مخاطبان

پیامک گروهی به لیدها یا مراجعانی که شرط مشخصی دارند.

چه کسی؟ مدیر، مالک

1. «بخش‌های مخاطبان» گروه‌هایی است که با شرط ساخته‌اید؛ «بخش جدید» گروه تازه می‌سازد.
2. «کمپین جدید» را بزنید.
3. برای دیدن نتیجهٔ ارسال، کمپین را باز کنید.

روی صفحه کجاست

• «بخش جدید» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، میانهٔ صفحه سمت چپ.
• «کمپین جدید» (مرحلهٔ ۲) — دکمهٔ سبز، بالای صفحه وسط.
• «باز کردن دعوت به کارگاه خانواده» (مرحلهٔ ۳) — کادر، میانهٔ صفحه سمت چپ.

ساخت بخش مخاطبان

گروهی از لیدها یا مراجعان با شرط‌های مشخص.

چه کسی؟ مدیر، مالک

1. «نام بخش» را بنویسید و «مخاطبان» را لیدها یا مراجعان بگذارید.
2. با «افزودن شرط» شرط‌ها را بیفزایید.
3. «پیش‌نمایش تعداد» می‌گوید چند نفر در بخش‌اند؛ برای پیش‌نمایش، بخش ذخیره می‌شود.
4. «ساخت بخش» را بزنید.

روی صفحه کجاست

• «نام بخش» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.
• «افزودن شرط» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.
• «پیش‌نمایش تعداد» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.
• «ساخت بخش» (مرحلهٔ ۴) — دکمهٔ سبز، میانهٔ صفحه وسط.

کمپین پیامکی

یک پیامک برای همه‌ی اعضای یک بخش.

چه کسی؟ مدیر، مالک

1. «نام کمپین» و «بخش مخاطبان» را انتخاب کنید.
2. «متن پیامک» را بنویسید؛ «نام خانوادگی» یا «نام مرکز» را از دکمه‌های درج بیفزایید.
3. زمان ارسال را بگذارید: «الان»، یک زمان مشخص یا «فعلاً پیش‌نویس».
4. برآورد هزینه و نمونهٔ پیامک را ببینید و «ارسال» را بزنید.

روی صفحه کجاست

• «نام کمپین» (مرحلهٔ ۱) — دکمه، میانهٔ صفحه وسط.
• «متن پیامک» (مرحلهٔ ۲) — کادر، میانهٔ صفحه وسط.
• «الان» (مرحلهٔ ۳) — کادر، پایین صفحه سمت راست.
• «ارسال» (مرحلهٔ ۴) — کادر سبز، پایین صفحه وسط.

گزارش پیامک

هر پیامکی که کلینیک فرستاده، با وضعیت و هزینه.

چه کسی؟ مدیر، مالک

1. «به تفکیک منبع» می‌گوید هر دسته پیامک از کجا آمده: یادآوری، کمپین، کد ورود و….
2. با منبع، وضعیت، «شمارهٔ گیرنده» و «بازه تاریخ» فهرست را محدود کنید.
3. ستون «هزینه (ریال)» هزینهٔ هر پیامک است؛ هزینهٔ پیامک لغوشده برمی‌گردد.

روی صفحه کجاست

• «به تفکیک منبع» (مرحلهٔ ۱) — نوار، میانهٔ صفحه.
• «شمارهٔ گیرنده» (مرحلهٔ ۲) — دکمه، پایین صفحه وسط.
• «هزینه (ریال)» (مرحلهٔ ۳) — دکمه، پایین صفحه سمت چپ.