نقشهٔ پنل و راهنمای کارها

این صفحه پاسخ «کجاست؟ / چطور انجامش دهم؟» را می‌دهد. هر بخش با مسیر دقیق و نام دکمهٔ واقعی. دیدن هر بخش به مجوز نقش بستگی دارد؛ اگر آیتمی نبود یعنی دسترسی ندارید (به «دسترسی‌های من» یا مدیر کلینیک مراجعه کنید). مسیرهای پنل کلینیک با /panel و پرتال مراجع با /portal شروع می‌شوند.

نقشهٔ سریع بخش‌ها

• میز پذیرش /panel/front-desk — تقویم روز، هر ستون یک درمانگر. زبانه‌ها: فهرست نوبت‌ها /panel/appointments، لیست انتظار /panel/waitlist.
• لیدها و تماس‌ها /panel/leads — تماس‌گیرنده‌های هنوز-مراجع‌نشده.
• شکایات /panel/complaints · پشتیبانی /panel/support · پیام‌ها /panel/messages.
• جلسات من /panel/my-day (درمانگر) · سوپرویژن /panel/supervision · وظایف /panel/todos.
• مراجعین /panel/patients · درمانگران /panel/therapists.
• فرم‌ها و آزمون‌ها /panel/forms — زبانه‌ها: تخصیص‌ها، قالب‌های فرم پذیرش، رضایت‌نامه‌ها، خودکارسازی پذیرش، آزمون و سنجش /panel/assessments، کارتابل ارزیابی /panel/assessments/queue.
• مشاوره‌های موردی /panel/consultations · درخواست‌های بیمه /panel/insurance.
• مالی — زبانه‌ها: امروز /panel/finance/payments-today، همه پرداخت‌ها /panel/finance/payments، مطالبات /panel/finance/receivables، فاکتورها /panel/finance/invoices، کمیسیون /panel/finance/commissions، کیف پول کلینیک /panel/finance/wallet.
• اشتراک /panel/saas/subscription · معرفی و پاداش /panel/saas/referral.
• داشبورد — زبانه‌ها: مرور کلی /panel/overview، عملکرد درمانگران /panel/therapist-performance، تحلیل مالی /panel/analytics.
• تنظیمات کلینیک — پروفایل /panel/clinic/profile، شعب /panel/clinic/locations، اتاق‌ها و منابع /panel/clinic/resources، ساعات/تعطیلی و سیاست‌ها /panel/clinic/settings.
• اعضا /panel/clinic/members · دسترسی نقش‌ها /panel/clinic/permissions · گزارش رویدادها /panel/audit.
• سیمرغ چت /panel/assistant — دستیار هوشمند داخل پنل.
• حساب من: پروفایل /panel/me/profile، ترجیحات /panel/me/preferences، دسترسی‌های من /panel/me/role، کیف پول من /panel/me/wallet، اعلان‌ها /panel/notifications.

میان‌برهای همیشگی

جست‌وجوی سریع مراجع/نوبت/فاکتور: Ctrl/⌘ + K. بستن پنجره یا پنل کناری: Esc. جابه‌جایی بین کلینیک/شعبه: از سویچر بالای منوی سمت راست. دکمهٔ «جدید» بالای صفحه و کلیدها: نوبت B، مراجع/walk-in W، ثبت تماس L، دریافت پرداخت P، بلاک زمان X، یادداشت روز N، وظیفه T.

چطور نوبت بگیرم؟

دکمهٔ «جدید ← نوبت جدید» (کلید B) یا در میز پذیرش «+ نوبت جدید». سپس: مراجع را جست‌وجو و انتخاب کنید؛ درمانگر و نوع جلسه (حضوری/آنلاین) را بزنید؛ از «زمان» یک اسلات آزادِ همان درمانگر را انتخاب کنید (اتاق در صورت نیاز)؛ «ثبت نوبت». اگر «موقت (نیازمند تأیید)» را روشن کنید، نوبت تا تماس و تأیید مراجع خط‌چین می‌ماند. مسیر: /panel/front-desk.

مراجع تازه است و می‌خواهد همین حالا نوبت بگیرد؟

از «جدید ← مراجع جدید (walk-in)» (کلید W) استفاده کنید؛ ثبت مراجع و رزرو را در یک حرکت انجام می‌دهد. «ثبت مراجع» به‌تنهایی نوبت نمی‌سازد.

چطور مراجع را پیدا کنم؟

سریع‌ترین راه: Ctrl/⌘ + K و تایپ نام یا موبایل. یا از /panel/patients در کادر «جست‌وجو…». برای هم‌نام‌ها به شمارهٔ پرونده (PT-…) و موبایل دقت کنید.

چطور مراجع جدید ثبت کنم (بدون نوبت)؟

/panel/patients ← «+ ثبت مراجع جدید». برای ثبت گروهی «ورود از Excel». اگر نوبت هم می‌خواهید، walk-in را ببینید.

عدم حضور مراجع را چطور ثبت کنم؟

نوبت را روی تقویم باز کنید تا کارت نوبت بیاید ← «عدم حضور». در صورت نیاز دلیل بنویسید.

چطور نوبت را جابه‌جا کنم؟

کارت نوبت را باز کنید ← «تغییر زمان». یا اگر نقش‌تان اجازه دهد، بلوک نوبت را روی تقویم بکشید. برای لغو کامل «لغو» (برگشت‌ناپذیر؛ لغوکننده و دلیل ثبت می‌شود).

چطور نوبت را تکمیل یا لغو کنم؟

کارت نوبت ← یکی از «تکمیل / عدم حضور / تغییر زمان / لغو». برای کارهای بیشتر مثل دریافت پرداخت، «عملیات بیشتر». «لغو» رسمی و برگشت‌ناپذیر است.

هشدار «تداخل» یعنی چه؟

سیمرغ احتمال تداخل زمان یا منبع (اتاق/درمانگر) را پیدا کرده. پیش از ادامه با دقت بررسی کنید.

چطور کسی را به لیست انتظار اضافه کنم؟

میز پذیرش ← زبانهٔ «لیست انتظار» /panel/waitlist ← «+ افزودن به لیست». مراجع، اولویت (فوری/بالا/عادی/پایین)، منبع، روزهای ترجیحی و بازهٔ ساعت را مشخص کنید. وقتی جا آزاد شد، از جزئیات همان مورد «پیشنهاد اسلات» بدهید.

چطور زمان را بلاک کنم (مرخصی یا جلسهٔ داخلی)؟

«جدید ← بلاک کردن زمان» (کلید X). برای مرخصی، جلسهٔ داخلی یا بازدید استفاده می‌شود.

چطور تماس یا لید ثبت کنم؟

/panel/leads ← «+ ثبت تماس جدید» (کلید L). نام، حداقل یکی از شماره/ایمیل (برای پیگیری لازم است)، موضوع، کودک/بزرگسال و «پیگیری بعدی». لید بعداً با «تبدیل به مراجع» به پرونده تبدیل می‌شود.

فرق لید و مراجع چیست؟

لید تماس‌گیرندهٔ هنوز-ثبت‌نشده است. مراجع پرونده‌دار است. لید را بعد از بررسی «تبدیل به مراجع» کنید.

چطور پرداخت ثبت کنم؟

«دریافت پرداخت» (کلید P) از: دکمهٔ جدید، کارت نوبت، پروندهٔ مراجع، یا کارت فاکتور. روش (نقد/کارت‌خوان/انتقال/درگاه)، مبلغ به تومان (بیشتر از صفر)، تاریخ (پیش‌فرض امروز؛ تاریخ گذشته فقط برای حسابدار/مدیر) ← «ثبت پرداخت».

پرداخت‌های امروز و گزارش پول را کجا ببینم؟

مالی ← زبانهٔ «امروز» /panel/finance/payments-today: جمع کل + تفکیک کارت‌خوان/نقد/انتقال + جدول تراکنش‌ها. برای همهٔ پرداخت‌ها زبانهٔ «همه پرداخت‌ها» /panel/finance/payments؛ خروجی «CSV» یا «چاپ».

چطور فاکتور صادر کنم؟

مالی ← زبانهٔ «فاکتورها» /panel/finance/invoices ← «+ فاکتور جدید». فاکتور «پیش‌نویس» قابل ویرایش است؛ با «صدور» رسمی می‌شود. ستون «مانده» بدهی باقی‌مانده را نشان می‌دهد. «ابطال» رسمی و ثبت‌شده است.

بدهی مراجعان و مطالبات را کجا ببینم؟

مالی ← «مطالبات» /panel/finance/receivables (حساب و مانده هر مراجع). نمای مدیریتی‌تر: داشبورد ← «تحلیل مالی» /panel/analytics (۵ فاکتور با بیشترین مانده، ۵ مراجع با بیشترین بدهی).

کمیسیون درمانگران کجاست؟

مالی ← «کمیسیون» /panel/finance/commissions. کارت «تسویه کمیسیون این دوره» سهم درمانگر و کارمزد پلتفرم را به کیف پول‌ها منتقل می‌کند.

کیف پول کلینیک را چطور شارژ کنم؟

مالی ← «کیف پول کلینیک» /panel/finance/wallet ← «شارژ کیف پول». تراکنش منفی یعنی برداشت.

فرم پذیرش، رضایت‌نامه یا آزمون را چطور بفرستم؟

/panel/forms ← زبانهٔ «تخصیص‌ها» ← «+ تخصیص جدید» (یا از زبانهٔ فرم‌های پروندهٔ مراجع). وضعیت را در ستون «وضعیت» دنبال کنید. امضای الکترونیک رضایت‌نامه سمت پرتال مراجع انجام می‌شود؛ «ثبت حضوری» یعنی رضایتِ کاغذی/حضوری.

قالب فرم پذیرش را کجا بسازم یا ویرایش کنم؟

/panel/forms?tab=templates (قالب‌های فرم پذیرش). «+ قالب جدید» برای ساخت، «باز کردن» برای ویرایش، «استفاده» برای تخصیص به مراجع. فقط قالب «منتشرشده» آمادهٔ استفاده است.

آزمون یا پرسش‌نامه (مثل GAD-7) کجاست؟

/panel/assessments (کتابخانه). «+ پرسش‌نامهٔ جدید» یا «انشعاب» برای نسخهٔ اختصاصی. ویرایش ساختار/نمره‌گذاری در ویرایشگر پرسش‌نامه؛ روی نسخهٔ «منتشرشده» تغییر ندهید — «+ نسخهٔ جدید» بسازید.

نتیجهٔ آزمون‌ها را چطور نمره‌گذاری یا بازبینی کنم؟

/panel/assessments/queue (کارتابل ارزیابی). وضعیت‌ها: «ناتمام» ← «در انتظار نمره‌گذاری و بازبینی» (نمره بدهید و قفل کنید) ← «در انتظار امضا» (منتظر امضای درمانگر مسئول).

فرم‌ها را چطور خودکار بفرستم؟

/panel/forms?tab=automation (خودکارسازی پذیرش): قواعدی بسازید که هنگام رخدادها (مثل ثبت مراجع/نوبت) فرم یا رضایت‌نامه خودکار ارسال شود.

همهٔ اطلاعات یک مراجع کجاست؟

در پروندهٔ مراجع /panel/patients/[id] با ۱۳ زبانه: مرور کلی، نوبت‌ها، جلسات، تماس‌ها، فرم‌ها، ارزیابی‌ها، رشد، برنامه درمان، نسخه‌های دارویی، خط زمانی، مدارک، مالی، تاریخچه. کارهای سریع بالای پرونده: رزرو نوبت، دریافت پرداخت، پیام، ایجاد todo، چاپ خلاصه. برای کودکان «سرپرست» را اضافه کنید.

جلسات امروزِ خودم را کجا ببینم (درمانگر)؟

/panel/my-day (جلسات من). به‌ترتیب ساعت، با وضعیت (برنامه‌ریزی‌شده/در حال اجرا) و دکمهٔ «یادداشت». یادداشت پس از «نهایی کردن» قفل و غیرقابل‌ویرایش می‌شود.

چطور به همکار پیام بدهم یا هماهنگی تیمی کنم؟

/panel/messages: از فهرست، یک گفت‌وگو (مستقیم/اتاق کارکنان/کانال) را باز کنید و بنویسید. «رزرو سریع» داخل گفت‌وگو نوبت پیشنهاد می‌دهد. توجه: «پیام‌ها» گفت‌وگوی انسانی است؛ «سیمرغ چت» دستیار هوشمند.

اعلان‌ها را کجا ببینم؟

زنگ بالای صفحه (مرور سریع) یا /panel/notifications (فهرست کامل). فیلتر «همه/خوانده‌نشده» و دسته؛ «علامت‌گذاری همه به خوانده».

شکایت مراجع را کجا ثبت یا پیگیری کنم؟

/panel/complaints. فهرست با وضعیت و شدت؛ روی هر مورد برای رسیدگی.

مشکل سامانه را چطور گزارش دهم؟

/panel/support ← «تیکت جدید». برای مشکلات پلتفرم «ارجاع به سیمرغ» را بزنید. پیش از ثبت: شماره پرونده/نوبت مربوطه و تصویر خطا را آماده کنید.

کلینیک را چطور مدیریت کنم (ساعات، شعب، اتاق‌ها)؟

تنظیمات کلینیک: پروفایل /panel/clinic/profile؛ شعب /panel/clinic/locations («+ افزودن شعبه»، محدود به سهمیهٔ طرح)؛ اتاق‌ها و منابع /panel/clinic/resources («+ افزودن منبع»، نوع/ظرفیت/ویژگی)؛ ساعات و تعطیلی‌ها و سیاست‌ها /panel/clinic/settings. تعطیلیِ متداخل با نوبت رزروشده مانع می‌شود تا اول نوبت‌ها جابه‌جا شوند.

درمانگر جدید اضافه کنم یا اتاق پیش‌فرضش را تنظیم کنم؟

/panel/therapists ← «+ افزودن درمانگر». برای هر درمانگر «اتاق پیش‌فرض حضوری» را انتخاب و ذخیره کنید؛ از «پروفایل» مدت جلسه، قیمت و رنگ تقویم. فقط درمانگرِ «فعال در تقویم» قابل رزرو است.

عضو یا کارمند جدید اضافه کنم؟

تنظیمات کلینیک ← «اعضا» /panel/clinic/members ← «+ افزودن عضو» (موبایل، نام، نقش). غیرفعال/حذف عضو دسترسی‌اش را قطع می‌کند.

دسترسی یک نقش را چطور تغییر دهم؟

«دسترسی نقش‌ها» /panel/clinic/permissions. نقش را انتخاب کنید، هر مورد را «مجاز/مسدود» کنید، برای استثنا «+ افزودن override». تغییر فوراً اثر می‌کند.

داشبورد و عملکرد کلینیک را کجا ببینم؟

داشبورد ← «مرور کلی» /panel/overview (درآمد ناخالص، جلسات تکمیل‌شده، نرخ غیبت، مقایسهٔ درمانگران)؛ «عملکرد درمانگران» /panel/therapist-performance؛ «تحلیل مالی» /panel/analytics. بازهٔ زمانی را بالای صفحه انتخاب کنید.

اشتراک و طرح کلینیک را کجا ببینم؟

/panel/saas/subscription (اشتراک و صورتحساب). برای کد معرفی و پاداش: /panel/saas/referral. اگر سهمیهٔ شعب پر شد، برای افزودن باید طرح را ارتقا دهید.

گزارش رویدادها (چه کسی چه کرد) کجاست؟

/panel/audit (گزارش رویدادها) — نیازمند مجوز audit؛ معمولاً مالک/مدیر.

چرا صفحه‌ای که همکارم دارد را نمی‌بینم؟

دیدن هر بخش به مجوز نقش بستگی دارد. مجوزهای خودتان را در «دسترسی‌های من» /panel/me/role ببینید و از همان‌جا «درخواست دسترسی» بدهید، یا از مدیر کلینیک بخواهید بررسی کند. همچنین مطمئن شوید کلینیک/شعبهٔ درست باز است.

رکوردی را در جدول پیدا نمی‌کنم.

فیلترها را پاک کنید، متن جست‌وجو را بررسی کنید، و مطمئن شوید کلینیک/شعبهٔ درست بالای منو انتخاب شده (بیشتر داده‌ها به شعبهٔ فعال محدودند).

چطور بین کلینیک‌ها یا شعبه‌ها جابه‌جا شوم؟

از سویچر بالای منوی سمت راست، کلینیک یا شعبهٔ فعال را عوض کنید.

خروجی اکسل یا چاپ از فهرست‌ها؟

بیشتر فهرست‌ها (نوبت‌ها، پرداخت‌ها و …) دکمهٔ «خروجی CSV» و «چاپ» دارند؛ خروجی همان فهرستِ فیلترشده را ذخیره می‌کند.

وظیفهٔ شخصی بسازم؟

/panel/todos ← «+ افزودن سریع» (کلید T). می‌توانید جملهٔ طبیعی بنویسید مثل «تماس با زهرا فردا ۱۰، فوری» تا خودکار تجزیه شود. وظایف شخصی برای دیگران دیده نمی‌شوند.

سیمرغ چت چه کار می‌کند؟

/panel/assistant — دستیار هوشمند. می‌توانید با زبان طبیعی درخواست بدهید، مثلاً «پنج‌شنبه ۱۰ صبح برای مینا با دکتر نظری» تا اکشن «نوبت جدید» را پیشنهاد دهد. با «پیام‌ها» (گفت‌وگوی انسانی) فرق دارد.

کارهای مراجع در پرتال کجا انجام می‌شود؟

اگر پرسش دربارهٔ کارِ خودِ مراجع است (نه کارکنان)، در پرتال مراجع انجام می‌شود: درخواست نوبت /portal/appointments/request؛ پر کردن فرم/آزمون /portal/forms؛ امضای رضایت‌نامه /portal/consents؛ پرداخت آنلاین فاکتور /portal/payments؛ بارگذاری رسید /portal/payments/proof؛ کیف پول /portal/wallet؛ مدارک /portal/documents؛ بیمه /portal/insurance؛ پیام به کلینیک /portal/messages؛ ثبت شکایت/تیکت /portal/support.

قواعد نمایش اعداد و تاریخ

همهٔ اعداد فارسی و تاریخ‌ها شمسی (جلالی) هستند؛ مبلغ‌ها به «تومان» و بدون خلاصه‌نویسی. زمان‌ها به وقت تهران.